Кабинет и оплата
Счета, акты и плательщики
Как добавить плательщика, чтобы получать счета и акты на компанию или ФЛП, где их найти и скачать и как выгрузить историю денег в CSV.
Счета и акты нужны бухгалтерии. Они выписываются на плательщика — компанию, ФЛП, физическое лицо или нерезидента. Видит и скачивает их роль с доступом к деньгам: бухгалтер, администратор или владелец.
Плательщики
Раздел «Деньги» → «Плательщики». Пока плательщиков нет, документы выписываем на физическое лицо. Чтобы счета и акты шли на компанию или ФЛП, добавьте её.
- Нажмите «Добавить плательщика».
- Выберите тип: компания, ФЛП, физическое лицо или нерезидент. От типа зависит режим НДС: плательщику НДС — документы с НДС, остальным — без НДС.
- Впишите название так, как оно должно стоять в счёте, например «ООО «Кава»» или «ФЛП Коваль Елена Николаевна».
- Укажите код: ЕГРПОУ — 8 цифр, РНУКПН — 10 цифр. Для плательщика НДС добавьте ИНН плательщика НДС (12 цифр для компании, 10 — для ФЛП).
- По желанию заполните адрес — мы печатаем его в счёте и акте — и почту для документов.
- Нажмите «Сохранить плательщика».
Если на плательщика уже были платежи, его название, вид и коды изменить нельзя, чтобы не переписать прошлые документы. Реквизиты изменились — добавьте нового плательщика, а старого нажмите «Архивировать»: новые документы на него выписываться не будут, прошлые остаются как есть.
Где счета и акты
Раздел «Деньги» → «Счета и акты», вкладка «Документы». Каждая строка — счёт или акт оказанных услуг с номером, датой, заказами, состоянием и суммой.
| Состояние | Что означает |
|---|---|
| ждём оплату | счёт выписан, деньги ещё не поступили |
| оплачен | оплата зачислена |
| оплачен частично — доплатите | поступила только часть суммы |
| не нужен — заказы оплачены | заказы оплачены другим способом |
| отменён | счёт отменён |
| выполнено | акт: услуга оказана |
Счёт появляется, когда вы выписываете его на пополнение или оплату заказов; акт — когда заказ выполнен.
При оплате заказа поле «Плательщик в счёте и акте» решает, на кого выписать документы. Если плательщик в режиме заказа (с НДС или без) один, он выбран сразу; если несколько — выберите нужного. Выбранный плательщик становится плательщиком заказа: на него выписываем и счёт, и акт, как бы вы ни платили — с баланса, картой или переводом. Плательщика ещё нет — ссылка «Добавить плательщика» рядом с полем.
Как скачать
- Нажмите номер нужного документа — откроется его страница.
- Нажмите «Печать» или «Сохранить PDF».
Акты в кабинете — копии без подписи. Подписанный экземпляр пришлём по запросу: напишите в поддержку.
История денег и выгрузка
Вкладка «История проводок» показывает каждую операцию с балансом простыми словами: когда, что, с какого кошелька («Живые деньги» или «Бонусы») и на какую сумму. История не меняется задним числом: исправления делаем отдельной проводкой.
Кнопка «Экспорт CSV» скачивает историю файлом, который удобно передать бухгалтеру.
Если не получилось
- «Счета и история оплат доступны ролям с правом просмотра оплат» — вашей роли не дан доступ к деньгам; попросите владельца сменить роль (см. команда и роли).
- «Документов здесь пока нет» — ничего ещё не выписано и не выполнено.
- «Выберите страну из списка» при добавлении нерезидента — выберите страну из выпадающего списка.
- Плательщика не видно в списке — проверьте, не архивирован ли он.