Кабінет і оплата
Рахунки, акти і платники
Як додати платника, щоб отримувати рахунки й акти на компанію чи ФОП, де їх знайти й завантажити та як вивантажити історію грошей в CSV.
Рахунки й акти потрібні бухгалтерії. Вони виписуються на платника — компанію, ФОП, фізичну особу чи нерезидента. Бачить і завантажує їх роль із доступом до грошей: бухгалтер, адміністратор або власник.
Платники
Розділ «Гроші» → «Платники». Поки платників немає, документи виписуємо на фізичну особу. Щоб рахунки й акти йшли на компанію чи ФОП, додайте її.
- Натисніть «Додати платника».
- Оберіть тип: компанія, ФОП, фізична особа чи нерезидент. Від типу залежить режим ПДВ: платнику ПДВ — документи з ПДВ, іншим — без ПДВ.
- Впишіть назву так, як вона має стояти в рахунку, наприклад «ТОВ «Кава»» чи «ФОП Коваль Олена Миколаївна».
- Вкажіть код: ЄДРПОУ — 8 цифр, РНОКПП — 10 цифр. Для платника ПДВ додайте ІПН (12 цифр для компанії, 10 — для ФОП).
- За бажанням заповніть адресу — її друкуємо в рахунку й акті — і пошту для документів.
- Натисніть «Зберегти платника».
Якщо на платника вже були платежі, його назву, вид і коди змінити не можна, щоб не переписати минулі документи. Реквізити змінилися — додайте нового платника, а старого натисніть «Архівувати»: нові документи на нього не виписуватимемо, минулі лишаються як є.
Де рахунки й акти
Розділ «Гроші» → «Рахунки й акти», вкладка «Документи». Кожен рядок — рахунок або акт наданих послуг з номером, датою, замовленнями, станом і сумою.
| Стан | Що означає |
|---|---|
| чекаємо оплату | рахунок виписано, гроші ще не надійшли |
| сплачено | оплата зарахована |
| сплачено частково — доплатіть | надійшла лише частина суми |
| не потрібен — замовлення сплачено | замовлення оплачено іншим способом |
| скасовано | рахунок скасовано |
| виконано | акт: послугу надано |
Рахунок з'являється, коли ви виписуєте його на поповнення чи оплату замовлень; акт — коли замовлення виконано.
Під час оплати замовлення поле «Платник у рахунку й акті» вирішує, на кого виписати документи. Якщо платник у режимі замовлення (з ПДВ чи без) один, його обрано одразу; якщо кілька — оберіть потрібного. Обраний платник стає платником замовлення: на нього виписуємо і рахунок, і акт, хоч би як ви платили — з балансу, карткою чи переказом. Платника ще немає — посилання «Додати платника» поруч із полем.
Як завантажити
- Натисніть номер потрібного документа — відкриється його сторінка.
- Натисніть «Друкувати» або «Зберегти PDF».
Акти в кабінеті — копії без підпису. Підписаний примірник надішлемо на запит: напишіть у підтримку.
Історія грошей і вивантаження
Вкладка «Історія проводок» показує кожну операцію з балансом простими словами: коли, що, з якого гаманця («Живі гроші» чи «Бонуси») і на яку суму. Історія не змінюється заднім числом: виправлення робимо окремою проводкою.
Кнопка «Експорт CSV» завантажує історію файлом, який зручно віддати бухгалтеру.
Якщо не вийшло
- «Рахунки й історія оплат доступні ролям з правом перегляду оплат» — вашій ролі не дають доступу до грошей; попросіть власника змінити роль (див. команда і ролі).
- «Документів тут поки немає» — нічого ще не виписано й не виконано.
- «Оберіть країну зі списку» при додаванні нерезидента — оберіть країну з випадного списку.
- Платника не видно в списку — перевірте, чи його не архівовано.